Tutto quello che serve

Pianifica, controlla, migliora

Planner Sales raccoglie in un unico strumento la programmazione settimanale, la gestione clienti, il consuntivo e i report per capi area e agenti.

Ogni agente compila le visite della settimana con cliente, località, orario, tipo di visita e note. Salva in bozza e invia quando è pronto.

Il capo area riceve un'email a ogni invio di piano e un riepilogo settimanale con la situazione di tutta la rete.

Crea una o più aree, assegna agenti o lavora in autonomia. Ogni area è isolata: vedi solo i tuoi clienti, piani e agenti.

Scegli la modalità che preferisci: approva ogni nuovo agente manualmente, oppure lascia che si registri e crei la propria area.

L'app evidenzia in arancione i clienti non visitati da una settimana e in rosso quelli scoperti da due settimane, così non perdi opportunità.

Registra l'esito di ogni visita: visitato, ordine, contatto telefonico, non visitato. Confronta piano e risultati a fine settimana.

Per ogni cliente memorizzi codice, ragione sociale, indirizzo, partita IVA e fatturato dell'anno precedente, sempre a portata di mano.

Carica la lista clienti da CSV o Excel in pochi secondi. I clienti vengono assegnati automaticamente all'area selezionata.

Come funziona in 4 passaggi

Registrati, scegli se lavorare in autonomia o unirti a un'area esistente.

Inserisci manualmente o importa il file con codice, ragione sociale, via, P.IVA e fatturato.

Compila il piano lunedì-venerdì e invialo al capo area con un clic.

Registra gli esiti e ricevi il report automatico con piano vs. consuntivo.

Crea la tua area, carica i clienti e gestisci il tuo piano senza dipendere da nessuno.

Coordina gli agenti, approva gli accessi e ricevi il report settimanale della tua rete.

Condividi clienti, piani ed esiti in un unico strumento, senza fogli sparsi.